Šablona pro řízení práce na zakázkách

Mějte pod kontrolou všechny Vaše zakázky ve výrobě a nechte Váš tým pracovat jako hladce namazané soukolí.

Šablona pro řízení práce na zakázkách je našimi klienti velmi oblíbená. Používají ji, aby získali jednoduchý, ale komplexní přehled o celkové práci. Každý jeden zaměstnanec ví, na které zakázce má pracovat a co je jejich dalším úkolem.

Vyhotovení zakázky je u mnoha klientů celkem složitý proces, který bylo dříve velmi obtížné sledovat. Bylo prakticky nemožné, aby někdo zaskočil za kolegu na dovolené, protože netušil, co by měl dělat. Navíc vedení firmy muselo často a pracně zjišťovat celkový přehled situace.

Existovalo mnoho potenciálních zdrojů chyb, úzkých hrdel, neefektivit a příliš mnoho synchronizačních schůzek.

Hlavní výhody šablony pro řízení práce na zakázkách

Hlavní výhody, které naši zákazníci nyní vidí, jsou:

snadný přehled o každé jednotlivé objednávce a jejím stavu
každý vidí a ví, jaké jsou jeho/její úkoly a co dělat dál
úkoly chybějícího zaměstnance může převzít kdokoli
vyšší efektivita a propustnost výrobních a montážních linek
management se může soustředit na strategické vedení
kratší a méně časté synchronizační schůzky
více času na produktivní práci a vyšší zisky

Našimi zákazníky, kteří používají tuto šablonu, jsou společnosti vyrábějící, sestavující nebo jinak vytvářející produkty na míru. To znamená společnosti jako výrobci nábytku, výrobci světel, výrobci specializovaných nástrojů, výrobci zemědělských strojů atd.

Pokud máte firmu, kde zakázky musí projít několika procesními kroky (přizpůsobení, analýza, návrh, odhad ceny atd.), může vám tato šablona ušetřit spoustu bezesných nocí.

Tato šablona také implementuje principy Smart Client Management.

Co je tu pro mě?

Rychlý přehled všech objednávek a jejich stavů
Specializované pohledy v závislosti na stavu objednávky (např. odhad ceny)
Automatické generování cenových nabídek
Jednoduchý formulář pro rychlé zadání poptávky
Plánování výroby
Automatizované vytváření úkolů pro jednotlivé stavy objednávek na základě přizpůsobitelných šablon úkolů
Správa ceníku
Evidence zakázkových listů

Flexibilita a přizpůsobení

Nejdůležitější výhodou Lumeera je flexibilita a přizpůsobení. Vše přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám a pracovním postupům. Dále za vás automatizace provede všechny opakující se a nudné úkoly.

Vyzkoušejte šablonu a kontaktujte nás.

Pro naše zákazníky jsme provedli následující úpravy šablony, které můžete zdarma také využít:

Přizpůsobené procesy a procesní kroky
Vlastní šablony úkolů
Vlastní design exportu odhadu ceny (včetně firemního loga atd.)
Sledování kontaktů zákazníků
Přidány části zakázek, které se odhadují a počítají samostatně
Specializované pohledy pro zaměstnance s omezenou viditelností dat
Přidáno mnoho automatizací pro úsporu času (např. automatická změna stavu objednávky po dokončení úkolu)
Instalace Lumeera na strojích na dílně, aby zaměstnanci mohli evidovat čas na objednávce
Sledování docházky zaměstnanců
Plánování harmonogramu výroby
Organizační struktura firmy
Dashboardy, reporty, přehledy

Jak použít šablonu pro řízení práce na zakázkách v 5 jednoduchých krocích

1. Rychlé nastavení

Nastavte kroky procesu objednávky.

Vyplňte svůj ceník.

Nakonfigurujte šablony úkolů pro stavy vašich objednávek.

nastavte si šablony úkolů v šabloně pro řízení práce na zakázkách

V šablonách úkolů můžete použít následující zástupné symboly (tj. symboly jako ${název}): název, popis, datum, číslo, termín, adresa, zákazník, stav, kdo, celkem, zahájení.

2. Zadejte novou poptávku

Kdykoli vám potenciální zákazník zavolá na telefon nebo dostanete e-mail s dotazem, rychle jej zaevidujte v Lumeerovi. Formulář můžete také umístit na dashboard pro ještě snadnější přístup.

3. Nacenění zakázky

Podívejte se na objednávky a proveďte nacenění tím, že připojíte položky z vašeho ceníku.

edit an offer by assigning items from the price list

4. Vygenerujte nabídku

Vytvořte nabídku a pošlete ji zákazníkovi.

5. Evidence času

Evidujte veškerý čas strávený na zakázce v zakázkových listech. Posouvejte stavy zakázky kupředu.

Ukázka šablony pro řízení práce na zakázkách

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde¹⁾.

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.