Šablona pro evidenci zakázek

Díky této šabloně vám už nikdy nic neunikne a zvládnete zpracovat větší množství zakázek

V této jednoduché šabloně pro evidenci zakázek můžete sledovat své klienty, dodavatele a zakázky (smlouvy, kontrakty).

Příklady firem, které fungují na principu zakázek jsou:

Examples of businesses that operate contractually are:

1. Nezávislí pracovníci (freelanceři) a konzultanti: Mnoho malých podniků je provozováno nezávislými pracovníky nebo konzultanty, kteří nabízejí své služby na projektové bázi.
2. Dodavatelé: Dodavatelé, jako jsou elektrikáři, instalatéři a pokrývači, poskytují služby pro konkrétní projekty a jsou placeni za projekt nebo na hodinové bázi.
3. Organizátoři akcí: Organizátoři akcí nabízejí klientům služby pro konkrétní události, jako jsou svatby, večírky a firemní akce.
4. Weboví vývojáři a designéři: Weboví vývojáři a designéři často pracují na projektové bázi a vytvářejí webové stránky a další digitální produkty pro klienty.
5. Úklidové služby: Úklidové služby nabízejí svou činnost na smluvním základě, zajišťují úklid kanceláří, domácností a dalších objektů.
6. Dočasné personální agentury: Dočasné personální agentury nabízejí pracovníky na základě smlouvy a poskytují krátkodobé nebo dočasné pracovníky na obsazení konkrétních pracovních pozic.
7. Cateringové služby: Cateringové služby nabízejí zajišťují stravu a nápoje pro akce a zvláštní příležitosti na základě smlouvy.

Kromě sledování zakázek a souvisejících informací zajišťuje tato šablona evidence zakázek několik důležitých aspektů hladkého obchodního provozu. Funguje jako takový pracovní operační systém. Podívejme se, jak Lumeer usnadní vaše podnikání.

Použití šablony pro evidenci zakázek

Evidence zakázek

Klíčovou součástí šablony je možnost vytvářet, přiřazovat a sledovat zakázky v reálném čase, včetně podrobností, umístění, data zahájení a ukončení a aktualizací stavu.

Samozřejmě existuje několik způsobů, jak zakázky zobrazit. Vyberte si ten, který vyhovuje vašim potřebám.

Spolupráce

Pomocí komentářů k jednotlivým zakázkám můžete snadno spolupracovat a komunikovat mezi členy týmu. Kromě toho můžete sdílet všechny soubory související se zakázkou na jednom místě. A samozřejmě budete informováni o důležitých změnách.

Správa úkolů

Šablona evidence zakázek vám umožňuje vytvářet, přiřazovat a sledovat zakázky, včetně nastavení priorit a termínů. Úkoly lze automaticky vytvářet na základě změn stavu zakázky.

Organizace času

Vytvářejte časové osy s prováděcími plány, přidělujte úkoly členům týmu, sledujte postup práce.

Správa zdrojů

Přiřaďte materiály, vybavení a pracovní sílu k jednotlivým zakázkám. Můžete tak odhadnout náklady a sledovat využití zdrojů během každého projektu.

Správa dokumentů

Ukládejte a organizujte základní dokumenty související s každým projektem, včetně smluv, plánů a povolení.

Řízení zákazníků a dodavatelů

Spravujte informace o zákaznících, včetně kontaktních informací, historie projektu a fakturace.

Podobně sledujte své dodavatele, historii vaší spolupráce a podle toho je ohodnoťte.

Přehledy a analytika

Prohlédněte si přehledy, které vám poskytnou přehled o tom, kde se vaše firma nachází. To vám pomůže objevit oblasti pro zlepšení.

Mobilní přístup

Získejte přístup k informacím o projektu a aktualizujte průběh odkudkoli.

Ukázka šablony pro evidenci zakázek

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde¹⁾.

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona pro evidenci zakázek – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Google Formuláře nebo Slack.

Například, když zmíníte zakázku na Slacku, zobrazí se vám její detaily. Nebo můžete mít poptávkový formulář na webu, který bude automaticky vytvářet a přiřazovat potenciální zakázky v Lumeerovi.

Přizpůsobení

Pamatujte, že flexibilita a přizpůsobení jsou klíčovými výhodami Lumeera. Vše přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám a pracovním postupům. Automatizace pak za vás provede všechny opakující se a nudné úkoly.

Vyzkoušejte šablonu a kontaktujte nás.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: freelancer, startup, malé, střední, individuální týmy ve velkých společnostech a podnicích

Velikost týmu: 2-20

Rozsah projektu: sledování zakázek, klientů, dodavatelů; spolupráce a řízení úkolů; správa projektů, zdrojů, dokumentů

Odvětví: kdekoliv, kde je třeba evidovat zakázky a klienty