Šablona pro chytré CRM
Snadno implementujte osvědčené postupy chytrého řízení vztahů se zákazníky.
Tato šablona pro chytré CRM (z angličtiny Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky) Vám umožní snadno a rychle začít implementovat osvědčené postupy chytrého CRM a uvolnit nové zdroje příjmů pro vaši společnost.
Pokud se chcete o chytrém řízení vztahů se zákazníky dozvědět více, doporučujeme článek Správa klientů: 8 způsobů, jak zvýsit váš ZISK.
V malých a středních společnostech v prodejním cyklu obvykle jedna osoba zastává více rolí. To se odráží i v této šabloně, nicméně i tým ve velké společnosti z ní může stále těžit.
Šablona je aktuálně vyladěna pro produkty, které lze zákazníkům předvést v digitální podobě. Flexibilita Lumeera Vám však umožňuje snadno vyhovět všem Vašim specifickým potřebám. V rámci Vaší byznys licence Vám také pomůžeme s nastavením a uvedením systému do provozu.
Co je v této šabloně pro mě?
V této šabloně najdete:
- kompletní ukázková implementace principů Chytrého řízení vztahů se zákazníky (CRM),
- plně přizpůsobitelný prodejní proces,
- vlastní vstupní pole pro sledování jakýchkoli informací, které byste mohli potřebovat,
- přehled smluv a kontraktů se zákazníky,
- spoustu automatizací, které dohlížejí na váš proces, například:
- upozornění, když s kontaktem po dlouhou dobu neprobíhá žádná aktivita,
- upozornění, když brzy skončí zákaznická smlouva,
- užitečné reporty, které vám umožní sledovat vaši efektivitu a pokrok,
- bezplatné konzultační hodiny pro doladění procesu podle vašich potřeb (platí pro roční byznys licenci).
Nechce se vám číst celý text? Přejděte přímo na živou ukázku šablony.
Prodejní proces
Prodejní proces v šabloně pro chytré CRM je řízen především prostřednictvím stavu leadů (potenciálních zákazníků).
Stav potenciálního zákazníka označuje, kde se osoba nachází na cestě kupujícího. Spouští také akce vašeho týmu.
Sledování začíná, jakmile je získán kontakt, a sleduje zájemce při vstupu, výstupu nebo opětovném vstupu na cestu kupujícího.
Ve větších společnostech obvykle existují fáze leadů a statvy leadů jako dvě samostatné věci. Fáze leadů jsou řízeny marketingovým a prodejním týmem společně, zatímco stavy leadů řídí zaměření prodejního týmu.
Pro jednoduchost a primární případ použití této šablony pro chytré řízení vztahů se zákazníky pro malé a střední společnosti jsou fáze leadů a stavy leadů kombinovány dohromady.
I když šipky v prodejním procesu vždy vedou doprava, vždy můžete přejít o jeden nebo více stavů zpět, pokud to považujete za vhodné.
Mějte však na paměti, že jakýkoli krok zpět vás již stojí pohyb vpřed, a proto dochází k plýtvání (použité zdroje, investovaný čas atd.).
Také potenciální zákazníky z neúspěšných stavů (Nevyhovuje, Nemá zájem, Propásnutý, Zrušený) lze později znovu použít a mohou znovu vstoupit na cestu kupujícího.
Získávání potenciálních zákazníků
Nejprve musí váš tým získat potenciální zákazníky. V závislosti na odvětví, ve kterém podnikáte, to lze provést jednoduše prostřednictvím Zlatých stránek, emailu, nebo jakéhokoli jiného marketingového kanálu, který používáte. Buďte kreativní!
Jakmile získáte zájemce, umístíte je do tabulky Zájemci (Leadi). Volitelně (pro usnadnění další práce) můžete také napojit jeden nebo více kontaktů v tabulce Kontakty.
Měli byste zadat nové potenciální zákazníky se stavem Potenciální.
Tím se automaticky spustí další úkol k předběžné kvalifikaci potenciálních zákazníků.
Předkvalifikace
Nyní je ten správný čas zjistit co nejvíce podrobností o potenciálních zákaznících. Můžete začít jednoduchou kontrolou v adresáři firem.
Pokud vedoucí neprojde kvalifikací, skončí ve stavu Nevyhovuje. To znamená, že zájemce není vhodný adept pro používání nebo koupi vašeho produktu.
Tyto potenciální zákazníci mohou být ale cenní v budoucnu, pokud například porostete nebo rozšíříte své podnikání, nebo začnete nabízet nové služby.
Obchodní kontakt
Jakmile lead projde úvodní předkvalifikací a skončí ve stavu Kvalifikovabý, je na čase jim zavolat. Nebo pošlat email. Podle toho, co je vaše nejúčinnější obchodní praxe.
Od této chvíle je klíčové, abyste zůstali ve spojení a nenechali kontakt vychladnout.
Vždy sledujte veškerou komunikaci s klientem v tabulce Aktivity. Lumeer vše pohlídá a upozorní vás, když po dlouhou dobu nebude žádná komunikace.
Má lead zájem nebo nemá zájem?
Ukázka produktu
Pro zainteresované kontakty byste měli naplánovat ukázku produktu.
Nebo jakýkoli jiný typ akce, kterou používáte k prodeji svého produktu ve vašem konkrétním odvětví. Vždy pamatujte, že proces lze snadno doladit tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám. My vám samozřejmě rádi pomůžeme.
Po naplánování ukázky produktu, přidejte nový záznam do tabulky Příležitosti.
Všechny stavy potenciálního zákazníka mohou být také vícekrokové události vyžadující mnoho činností s kontaktem (kontakty) zákazníka.
Můžete například vidět, že samotné příležitosti mají několik stavů (Ukázka dokončena, Návrh odeslán, Smlouva odeslána, Vyhráno, Prohráno). Dalším příkladem jsou Kontakty, jejichž stav se posouvá v rámci kroku Obchodní kontakt (Nový, Pokus o kontakt, Propojeno Aktivní, Špatné načasování, Spící).
Tyto stavy a toky můžete podle potřeby zcela volně upravovat.
Stav potenciálního zákazníka by měl být posunut pouze v případě, že dojde k pokroku ve vašem vztahu se zákazníkem.
Nový zákazník
Gratulujeme k novému zákazníkovi!
Nebo se vám nepodařilo uzavřít obchod a zákazník skončil v Propásnutém stavu? Žádný strach, díky šabloně pro chytré CRM máte spoustu dalších příležitostí.
Sledujte všechny nové zákaznické smlouvy v tabulce Smlouvy.
Nyní je ten správný čas na to, abyste dodali více, než jste slíbili. Zkuste také použít techniky křížového prodeje a up-sellingu.
Později se některý zákazník prostě rozhodne nepoužívat vaše produkty nebo služby a stanou se z nich odložení zákazníci. V Lumeerovi vidíte různé statistiky o těchto důležitých údajích.
Nyní se podívejme, jak můžete tento obchodní cyklus snadno a rychle realizovat v šabloně pro chytré CRM.
Použití šablony chytré CRM
Jak jste si mohli všimnout, v Lumeerovi jsou tabulky, které slouží jako hlavní úložiště pro všechny vaše informace (Zájemci, Kontakty, Aktivity, Příležitosti, Smlouvy a Úkoly).
Podívejme se na jednotlivé kroky použití šablony chytré CRM podle postupu navrženého výše.
1. Přidání nového potenciálního zákazníka
Nejprve vyhledejte potenciální zákazníky (zájemce, leady) a pomocí formuláře je rychle přidejte. Tím se automaticky otevře detail zájemce, kde můžete vyplnit další informace nebo jen přejít k přidání dalšího potenciálního zákazníka.
2. Předkvalifikujte potenciální zákazníky a přidejte kontakty
Vyplňte všechny potřebné údaje o zájemci a přidejte kontakty do detailu zájemce. Přidejte tolik kontaktních údajů, kolik vaše společnost potřebuje.
Pamatujte, že Lumeer je velmi flexibilní. Vždy můžete přidat vlastní pole pro sledování jakéhokoli druhu informací nebo odstranit některá nepoužívaná pole.
Můžete také sledovat a zobrazit podrobnosti každého jednotlivého kontaktu.
Nezapomeňte také přesunout potenciální zákazníky do fáze Předkvalifikace, aby zde mohl navázat obchodní tým.
Nebo je také přesuňte do stavu Nevyhovuje, pokud neprošly vaším filtrem. Pamatujte, že odvaha označit zájemce jako nevyhovujícího vám může v budoucnu ušetřit spoustu úsilí a peněz.
3. Obchodní kontakt
Úlohou obchodního týmu je nyní pracovat s kontakty kvalifikovaných potenciálních zákazníků a připravit je na ukázku vašeho produktu. Nezapomeňte sledovat všechny aktivity, aby váš kolega mohl zasáhnout, když například onemocníte.
Všimněte si, jak se Kontakt a Zájemce u aktivity automaticky vyplnily, abyste měli referenci po ruce. Všechny takové automatizace (například předvyplnění polí výchozími hodnotami) lze snadno přidat.
Také přesuňte kontakt do příslušné fáze.
A aktualizujte stav zájemce.
4. Ukázka produktu
Po dokončení ukázky produktu začněte pracovat na příležitosti. Opět si můžete vést záznamy o všech podrobnostech příležitosti, které byste mohli potřebovat.
Nakonec jednoduše převeďte příležitosti na smlouvy kliknutím na tlačítko.
5. Reporty
Díky pečlivému sledování všech důležitých informací o našich klientech snadno zjistíme, kde by náš proces mohl být efektivnější.
Neváhejte se porozhlédnout po připravených pohledech v tomto projektu.
Cokoli lze doladit, libovolnou vizuální reprezentaci lze snadno změnit (pokud například dáváte přednost tabulkám před nástěnkou).
Ve vaší obchodní licenci této šablony pro chytré vztahy se zákazníky máte s námi určitý bezplatný čas na konzultaci a pro úvodní nastavení a školení administrátorů.
6. Automatizace
Automatizace lze snadno nakonfigurovat tak, aby dále podporovaly váš pracovní postup. Například může být automaticky vytvořen úkol při změně stavu zájemce.
V současnosti se v šabloně automaticky vytvářejí úkoly, pokud neprovedete se zájemcem žádnou interakci tento nebo minulý měsíc a přitom je zájemce ve stavu Potenciální, Kvalifikovaný, Má zájem nebo Zákazník.
Úkoly se také automaticky vytvářejí, když končí smlouva. Obě situace jsou automaticky kontrolovány jednou za týden.
Struktura šablony
Všechny vaše informace se ukládají v tabulkách, které jsou podobné tabulkám v MS Excel nebo Google Sheets. Sloupce ale mají navíc určené typy, aby aplikace skutečně rozuměla vašim datům.
Jednotlivé záznamy (řádky) v tabulkách souvisí s ostatními záznamy. To je znázorněno na následujícím obrázku, abyste lépe viděli, jak je tato šablona strukturována.
Nad tabulkami jsou jednotlivé vizuální reprezentace, kterým se říká pohledy. To vše si můžete vyzkoušet v následující živé ukázce.
Ukázka šablony pro chytré CRM
Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde1).
1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.
Šablona pro chytré CRM – integrace
Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Google Formuláře nebo Slack.
Po zmínce o potenciálním zákazníkovi může být detail zobrazen například ve zprávě Slack. Nebo můžete mít poptávkový formulář na webu, který bude automaticky vytvářet a přiřazovat potenciální zákazníky v Lumeerovi.
Přizpůsobení
Pamatujte, že flexibilita a přizpůsobení jsou klíčovými výhodami Lumeer. Vše přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám a pracovním postupům. Automatizace pak za vás provede všechny opakující se a všední úkoly.
Vyzkoušejte šablonu a kontaktujte nás.
Tato šablona je nejlepší pro:
Velikost podniku: freelancer, startup, malé, střední, individuální týmy ve velkých společnostech a podnicích
Velikost týmu: 2-50
Rozsah projektu: získávání potenciálních zákazníků, kvalifikace kupujících, cesta kupujícího, prodejní kanál, sledování příležitostí a smluv
Odvětví: kdekoli, kde je třeba vyhledávat a sledovat klienty
