Šablóna CRM systému ako náhrada drahého nástroja

Avatar
Alica Kačengová

Mnoho podnikateľov priznáva, že v začiatkoch mali emailové adresy zákazníkov uložené len v e-maile, telefónne čísla v telefóne a všetky príležitosti a obchody si zapisovali do tabuľky v Exceli. Tým si nevedomky nahrádzali CRM systém. Najskôr je to jednoduché, ale ako sa váš biznis a tím rozrastá, ľahko sa stane, že sa ocitnete v chaose.

Ďalším krokom je použitie CRM (angl. Customer Relationship Management) systému na ukladanie a zdieľanie informácií na jednom mieste. Používanie CRM vám prináša mnoho výhod:

  • Produktivita – nestrávite mesačne hodiny prehľadávaním emailov a dokumentov na to, aby ste našli jednu informáciu. Namiesto toho ju nájdete za niekoľko sekúnd.
  • Bezpečnosť – žiadny zákazník ani obchod sa omylom nestratí či nezabudne.
  • Prehľadnosť – všetky dáta máte na jednom mieste. Ešte viac cenných informácií získate, keď ich zagregujete v grafoch a reportoch.
  • Vyťaženosť zamestnancov – viete, kto na čom pracuje, a môžete podľa toho prerozdeľovať ďalšiu prácu.

Ak teraz zvažujete používanie CRM, možno sa obávate, že si budete musieť kúpiť ďalší softvérový nástroj. Špecializovaný CRM systém si ale kupovať nemusíte! Stačí vám CRM šablóna v Lumeerovi.

Šablóna sa skladá z piatich tabuliek s nasledujúcou štruktúrou:

Manažment zákazníkov

Vedeli ste, že 37% ľudí si nezálohuje svoje mobilné telefóny? Ukladanie kontaktov na zákazníkov nielen do vášho telefónu, ale aj do Lumeera, ochráni vaše cenné dáta o zákazníkoch voči krádeži a strate (Lumeer zálohuje vaše dáta každú hodinu). Plus ich môžete jednoducho zdieľať so spolupracovníkmi.

Potrebujete sa spojiť s firmou, s ktorou ste už dlhšie neboli v kontakte? A ako sa volá osoba, s ktorou ste hovorili naposledy? Odpoveď na túto otázku poľahky nájdete v tabuľke Firmy prepojenou s Kontaktmi.

Manažment príležitostí

Prechod od príležitosti k obchodu je jadrom podnikania. Ak nechcete zmeškať ani jednu príležitosť, mali by ste ich mať všetky uložené na jednom mieste. Farebné kódy signalizujú prioritu a stĺpce nástenky ukazujú aktuálny stav.

Hoci nástenka môže byť ideálnou perspektívou pre každodennú prácu, reporty vám ponúkajú iný pohľad. Pri pohľade na tento graf s uzavretými príležitosťami podľa kvartálov hneď zistíte, že do konca roka ostáva ešte veľa práce!

Manažment ľudí

Ako sa dostať od kontaktu k obchodu? Každý podnikateľ vie, že skratky neexistujú a uzavretie obchodu vyžaduje niekoľko aktivít.

Dôležité je, aby za každú aktivitu niekto zodpovedal (vlastnil ju). Potom je vždy jasné, kto je zodpovedný a že nezostane len tak visieť vo vákuu bez toho, aby na nej niekto pracoval.

V kalendári vidíte rozvrh a môžete vaše ďalšie rozhodnutia prispôsobiť tomu, ako veľmi je plný.

Pivot tabuľka vám poskytne detailný pohľad na vyťaženosť zamestnancov. Podmienky vo vyhľadávacom poli odfiltrujú ukončené aktivity a uzavreté príležitosti, takže vidíte informácie len o prebiehajúcich aktivitách a príležitostiach.

Upravte si to podľa seba

Každá aktivita je spojená s príležitosťou. Poďme si vytvoriť nový pohľad, ktorý zobrazí aktivity a príležitosti na jednej obrazovke!

Začneme s tabuľkou Príležitosti. V našom pohľade nepotrebujeme všetky stĺpce, tak ich skryjeme pravým klikom na hlavičku:

Potom zobrazíme pripojené záznamy z tabuľky Aktivity a uložíme pohľad:

Chcete dostať manažment vzťahov s vašimi zákazníkmi na novú úroveň? Začnite používať CRM šablónu už dnes!

Už odcházíte? Záruka úspory 1 dne každý týden!

Analyzovali jsme čas ušetřený těmi, co už používají Lumeera. Získejte 52 dnů zpět každý rok!

Přihlašte se k odběru novinek a zjistěte, jak na to!

Stisknutím tlačítka Přihlásit souhlasíte s obchodními podmínkami.