Prodejní CRM šablona

Evidujte si kontakty. Nenechte si už nikdy proklouznout obchodní příležitost mezi prsty.

Evidovat kontakty v emailu a stav obchodů v tabulkové CRM šabloně (jako Excel) může zprvu vypadat jednoduše a efektivně. Takový systém se však rychle přemění v chaos. Obrovské CRM systémy (systémy pro řízení vztahů se zákazníky) pomáhají jen zčásti a za cenu, že ztratíme kus volnosti. Takže ve výsledku stále používáme tabulky.

Řešením by byl plně fungující CRM systém, který si můžete snadno přizpůsobit vašim potřebám. Aniž byste museli najímat drahé konzultanty, nebo se sami stávat vývojáři.

Často slýcháme, že „náš zákazník, náš pán“. Přečtěte si, proč je řízení vztahů se zákazníky tak důležité?

Posuňte svoje řízení vztahů se zákazníky na další úroveň. Uchovávejte si, evidujte a sdílejte veškeré informace o zákaznících na jednom místě.

Tato šablona kombinuje sledování společností a kontaktů s klienty, přehled příležitostí a jejich vlastníků ve vaší organizační struktuře, to vše je propojené aktivitami se všemi těmito subjekty.

Tato CRM šablona obsahuje pět tabulek s následující strukturou.

Uložte si kontakty

Systém pro řízení vztahů se zákazníky je klíčem k úspěchu každé prodejní organizace. Náš projekt Prodejního CRM vám poskytne snadnou správu vašich zákazníků v reálném čase.

Uchovávejte si kontakty na jednom místě, kde k nim můžete návazat další užitečné informace a ochránit je před odcizením. Váš telefon není to pravé místo. Navíc je můžete sdílet s kolegy. Firmy a kontakty můžete snadno provázat pomocí spojených tabulek.

Sledujte obchodní příležitosti

Každý člen týmu si může vytvořit vlastní pohled na práci, kterou musí udělat, aniž by byl rozptylován jinými prodejními kontakty nebo zákazníky. Můžete použít kalendář pro přehled uskutečněných kontaktů, které vyžadují další aktivitu, nebo naopak pro přehled budoucích schůzek, které vyžadují přípravu.

Přeměňujte obchodní příležitosti na uzavřené zakázky. Na nástěnce přehledně uvidíte v jakém stavu která příležitost je a nic vám už neproklouzne mezi prsty. Pro dobrou přehlednost doporučujeme využít nástěnku.

Plánujte aktivity

Prohlédněte si naplánované akce v kalendáři nebo na časové ose a domlouvejte si schůzky podle vašeho vytížení.

Přehledné časové osy, pohledy na obchodní sítě, náhledy na zákazníky a reporty, které se zamilujete – to vše je CRM šité vám na míru. Tak jednoduché, jako email. Tak komplexni jako vaše unikátní procesy. Prodávejte vaše produkty, služby a nápady světu, který potřebuje slyšet, že máte co říct a nabídnout!

Ukázka šablony

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde¹⁾.

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

CRM šablona – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Potom je například možné načíst veškeré detaily daného úkolu do Slacku, jen po jeho zmínění v nějakém kanálu. Nebo můžete každou změnu úkolu odzrcadlit v Asaně.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: startup, malý, střední, jednotlivé týmy ve velkých podnicích

Velikost týmu: 1-90

Rozsah projektu: sledování společností a kontaktů s klienty, přehled příležitostí a jejich vlastníků ve vaší organizační struktuře, to vše je propojené aktivitami se všemi těmito subjekty

Odvětví: všude, kde pracujete se zákazníky nebo klienty