Jednoduchá správa portfolia projektů

Mějte přehled o všech svých projektech na dosah ruky.

Jednoduchá správa portfolia projektů s touto šablonou vám umožňuje snadno sledovat všechny projekty, na kterých může vaše společnost, oddělení nebo tým pracovat. Tímto způsobem víte, kde se věci nacházejí, kdekoli a kdykoli.

Přečtěte si o základních rozdílech mezi Project Portfolio Management a Project Management od Project Management Institute.

Klíčové výhody této jednoduché šablony PPM

Pomocí této šablony můžete:

• Sledovat všechny své minulé, současné a budoucí projekty
• Sledovat různé typy projektů (typy jsou přizpůsobitelné)
• Používat přizpůsobitelné fáze projektu
• Sledovat osoby odpovědné za jednotlivé části projektu (rozpočet, projektový management, zástupce klienta atd.)
• Sledovat zdraví projektu pomocí systému jednoduchých semaforů
• Získat přehled o rozpočtech projektů (rozpočtovaných, získaných, vynaložených, odhadovaných)
• Vidět projekty v časové ose
• Organizovat projekty na Kanban nástěnce podle jejich stavu

Jak na to: Jednoduchá správa portfolia projektů

Použití šablony jednoduché správy portfolia projektů

Sledujte své projekty v pohledu Workflow (pracovní postup).

Fáze aktualizujte na Kanban nástěnce.

Prohlédněte si všechny projekty na časové ose s barvami odpovídajícími jejich stavu a seskupené podle jejich informačního stavu.

Přizpůsobení šablony

Šablona je plně přizpůsobitelná, takže můžete sledovat všechny potřebné informace.

Máte konkrétní projektové role? Přidejte nový sloupec do tabulky Projekty, nastavte jej na datový typ Uživatel a je hotovo.

Máte konkrétní fáze projektu? Upravte odpovídajícím způsobem atribut Fáze.

Máte jiný způsob výpočtu rozpočtů? Přizpůsobte funkce tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám.

Potřebujete vytvořit konkrétní úkol, když se změní fáze projektu? Přidejte automatizaci, abyste to zvládli!

Pamatujte prosím, že jsme vždy zde, abychom našim zákazníkům pomohli s těmito přizpůsobeními a vývojem automatizací.

Ukázka šablony pro jednoduchou správu portfolia projektů

Vyzkoušejte si práci se šablonou přímo zde¹⁾.

1) Bez registrace jsou některé funkce nedostupné.

Šablona pro jednoduchou správu portfolia projektů – integrace

Díky integraci s platformou Zapier můžete snadno propojit Lumeera s vašimi stávajícími aplikacemi, jako jsou třeba Asana nebo Slack.

Při změně fáze projektu může být detail zobrazen například ve zprávě na Slacku. Nebo může být úkol vytvořen v Asaně, když se změní stav na Doplnit informace, nebo je vytvořen nový projekt.

Přizpůsobení

Pamatujte, že flexibilita a možnosti přizpůsobení jsou klíčovými výhodami Lumeera. Vše přizpůsobíme vašim konkrétním potřebám a pracovním postupům. Automatizace pak za vás provede všechny opakující se a všední úkoly.

Vyzkoušejte šablonu a kontaktujte nás.

Tato šablona je nejlepší pro:

Velikost podniku: startup, malý, střední, jednotlivé týmy ve velkých podnicích

Velikost týmu: 3-50

Rozsah projektu: sledování projektů, rozpočtů, zainteresovaných stran a úkolů

Odvětví: kdekoli, kde je třeba sledovat portfolio projektů